• 淺談中國天然氣產供儲銷建設
    責任編輯:cnlng    瀏覽:425次    時間: 2019-01-13 22:11:01      

    摘要:中燃齊總在寧夏中衛出差的百忙中為大家帶來了精彩的“LNG開講了”。中衛是西氣東輸一二三線的匯集地,在此開講,更顯分量。  小編開篇不如齊總開篇講得好,遂將齊總開篇詞放在這里:“今年是2018年,也是改革開放的第四十個年頭。實際上,中國在四十年的經濟發展中..

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    中燃齊總在寧夏中衛出差的百忙中為大家帶來了精彩的“LNG開講了”。中衛是西氣東輸一二三線的匯集地,在此開講,更顯分量。  小編開篇不如齊總開篇講得好,遂將齊總開篇詞放在這里:“今年是2018年,也是改革開放的第四十個年頭。實際上,中國在四十年的經濟發展中,每逢八的年頭都有坎節,都會有波折發生。今年年初的時候,在國家去杠桿,緊銀根、嚴監管的大環境下,很多實體企業資金流動性趨緊,市場環境發生了急劇的變化,對整個產業結構都有影響。到了年中的時候,又發生了貿易戰,對整個國家經濟的影響都是顯而易見的,在改革開放取得累累碩果的同時也顯現出了一些經濟“短板”。好在我們從事的天然氣行業是一個朝陽行業,天然氣行業的整體抗風險能力還是比較強的,而且這個行業是一個大有可為、大有發展前途的一個行業。”

      嘉賓介紹

      齊亞龍,高級經濟師,多年大型央企戰略規劃和企業管理工作經驗,深耕燃氣行業近十載,先后從事過戰略規劃、項目投資、企業管理、交通燃氣和能源貿易等工作,擁有豐富的實戰經驗。2017年冬天在全國氣源形勢緊張的情況下,指揮了中燃集團的氣源保供工作,未出現一起停供、斷供事故。

      開講分享

      齊總在簡明開篇后,首先從國際的視角進行了對比,然后重點闡述了國內天然氣市場現狀和產供儲銷建設的重點問題,并給出了專業的建議。

      一、世界天然氣市場概述

      世界一次能源消費的比例,石油占比33%,煤占比29%,天然氣占比24%,水電7%,核能5%,其他新能源2%。

      截至2017年底,世界天然氣探明儲量約為193.5萬億立方米,由此推算可用的天然氣年數為50年。其中:亞太地區占比51%(中東地區占比41%),歐洲占比32%,美洲占比10%,非洲占比7%。

      天然氣在一次能源中消費的比例,各主要國家排序:俄國羅53%,意大利37%,英國32%,美國31%,加拿大28%,日本23%,德國21%,法國15%,韓國14%,巴西13%,中國7%,印度6%。

      2017年,世界天然氣產量約為3.7萬億立方米。 十年來世界天然氣產量年均增長率為2.1%。截至2017年,亞太地區占比35%(其中中東地區占比17%),美洲占比31%,歐洲占比29%,非洲占比6%。

      2017年,世界天然氣消費量約為3.7萬億立方米。十年來天然氣消費量年均增長率為2.3%。截至2017年,亞太地區占比36%(其中中東地區占比15%),美洲占比31%,歐洲占比30%,非洲占比4%。

      2017年,世界天然氣貿易量為11341億立方米,其中,管道天然氣交易量為7407億立方米,占比65%;LNG交易量為3934億立方米(折合2.81億噸),占比35%。

      2017年,世界LNG總進口量為3677億立方米(折合2.62億噸),其中,日本進口占比31%,歐洲進口占比18%,中國進口占比14.3%,韓國進口占比14%。

      儲氣環節主要為地下儲氣庫。2017年,世界總建成有715座地下儲氣庫,其中:枯竭油氣田地下儲氣庫537座;鹽穴型地下儲氣庫95座;含水層地下儲氣庫80座;巖洞地下儲氣庫3座。截止2016年底,世界地下儲氣庫總工作氣量為4130億立方米,約占天然氣消費量的11%,天然氣利用發達國家和地區的比例為17%-25%。

      IGU統計,全球有132個LNG接收站,其中亞洲有68個LNG接收站,占52%。全球接收站的合計產能886.6MPTA,氣化能力1.24萬億立方米。

      二、中國天然氣市場概述

      2017年,中國天然氣探明儲量為14.22萬億立方米,占世界天然氣探明儲量的7%,如果不算進口因素,按現有消費量推算可用的天然氣年數為50-60年。

      2017年,中國天然氣生產量為1487億立方米,同比增長為8.5%。中國天然氣表觀消費量2373億立方米,同比增長為15%。中國天然氣進口量為920億立方米,同比增長為28%;其中管道天然氣進口量為426億立方米,同比增長9%;液化天然氣LNG進口量534億立方米(折合3813萬噸),同比增長49%。中國天然氣對外依存度為39%。中國天然氣出口量為36億立方米,同比增長6%。儲氣庫存變化為3億立方米。

      中國成為全球天然氣第三大消費國、第六大生產國、第三大進口國。

      2018年1-10月,中國天然氣生產量1291億立方米,同比增長6.5%;中國天然氣表觀消費量2248億立方米,同比增長18%;中國天然氣進口量985億立方米,同比增長36%;其中:管道天然氣進口量403億立方米,同比增長22%;LNG進口量582億立方米(折合4156萬噸),同比增長43%。中國天然氣對外依存度為43%。

      中國《天然氣發展 “十三五”規劃》提出:2020年,天然氣消費量將達3600億立方米,一次能源消費占比為10%;2030年,天然氣消費量將達5400億立方米,一次能源消費占比為15%。按規劃數據計算,2020年,國內生產量1900億立方米,進口氣量1700億立米;其中:管道天然氣進口量610億立方米,LNG進口量1090億立方米(折合7786萬噸)。2030年在供應端:國內生產量2400億立方米,進口氣量3000億立米;其中:管道天然氣進口量1240億立方米,LNG進口量1760億立方米(折合1.26億噸)。另外,隨著天然氣消費量基數的不斷增加,預計高增長率很難持續保持,未來增速會逐步降低,所以我個人認為天然氣增速在2022年會降至7%以內,到2030年增速降至3%以內。

      國產天然氣主要來自四大產區:塔里木產區、鄂爾多斯產區、川渝產區和海域產區。(注:柴達木產區儲量相對小很多)。以2016年為例,中國天然氣自產量 1368 億立方米,其中四大產區產量為 1116億立方米,占比82%,占據絕對的統治地位。

      截至2017年底,中國建成運行的長輸天然氣管線總里程達到7.4萬公里,總輸氣能力達到3100億立方米/年,但干線管道密度只有7.3米/平方公里,(注:為美國的1/8、法國的1/9、德國的1/10),互聯互通程度很低,基本沒有雙向輸送能力。所以加快推進天然氣管道建設、促進管網之間互聯互通尤顯緊迫。根據國家《中長期油氣管網規劃》,預計到2020中國天然氣主干管道將達到10.4萬公里,總輸氣能力達到4000億立方米/年,預計到2025中國天然氣主干管道將達到16.3萬公里。

      中國管道天然氣進口路徑主要來自西路、南路和北路。(1)西路-中亞天然氣管道。中亞天然氣管道目前已經有三條管線投運: A線、B線和C線,三條管線均從土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦邊境位置開始,一直延伸至哈薩克斯坦和中國的邊境,自新疆的霍爾果斯口岸進入國內 “西氣東輸二線”。三條管線分別于2009年、2010年和2014年投產運行,年輸氣能力為150億、150億、210億立方米/年。三條管線2015-2017年的進口量分別為297、342和380億立方米。目前D線也已經開工建設,依然以土庫曼斯坦為氣源,途經烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦,自新疆烏恰進入國內,設計年輸氣能力300億立方米,預計2023年投產。(2)南路-中緬管道。中緬天然氣管道起點在緬甸的皎漂港,經境外管線由從云南瑞麗進入中國,經過貴州安順,南下到達廣西。中緬管道的設計輸氣量為50 億立方米/年,2020年后或增壓提升至120億立方米/年。(3)北線-中俄管道。分為西、東、遠東三條線,目前成功落地的只有東線。東線俄方按氣源地稱之為“西伯利亞力量”,計劃2018年年底鋪設完畢,2019年冬季進行試運行。境內管道由黑龍江黑河開始,途經東三省、內蒙古、河北、天津、山東、江蘇,最終到上海,全長3371公里,是中國目前口徑最大、壓力最高的長距離天然氣輸送管道,屆時每年將有380億立方米的天然氣輸入中國。規劃的西線氣源地位于亞馬爾,由管道進入中國新疆地區,與西氣東輸干線對接實現對華供氣。遠東線氣源地為薩哈林大陸架和南吉林斯克氣田,從黑龍江雞西地區的虎林市進入中國境內。

      中國隨著天然氣消費增長,進口的比例在持續擴大,對外依存度在不斷增加。2025年對外依存度預計為47%,2030年對外依存度預計為56%,這可能不利于中國化石能源供應安全。所以預測國家會加大國內生產氣量來平衡,除了常規天然氣的現有存量增產和尋求增量外,也會大力推動非常規天然氣的發展。在《中國能源發展“十三五”規劃》中,2020年,中國頁巖氣和煤層氣的規劃產量分別為300億立方米和100億立方米。2018年9月,國家發改委對山西三塊煤層氣頒發了ODP(山西沁水盆地成莊區塊和馬必莊區塊,鄂爾多斯盆地東緣山西柳林區塊),這說明了國家對非常規氣的開發開始發力。

      截止目前,中國現有地下儲氣庫已建成27座,其中中石油23座(部分以庫群形式存在),中石化3座,港華燃氣1座。設計儲氣能力415億立方米,工作氣量約100億立方米,僅占天然氣表觀消費量不到4%,儲氣能力嚴重不足。中國已建成地下儲氣庫中,枯竭油氣藏地下儲氣庫24座(占比89%),鹽穴地下儲氣庫3座(占比11%);規劃至2020年,新增建設地下儲氣庫14座,其中枯竭油氣藏地下儲氣庫11座,鹽穴地下儲氣庫3座,累計形成工作氣量148億立方米。現階段,中國對含水層地下儲氣庫和巖洞地下儲氣庫還處于選址和研究階段。

      中國沿海(不含臺灣)現有建成LNG接收站20座(含中轉調峰站),產能達到6360萬噸,折合氣態890億立方米,目前已建成的8座LNG接收站在通過二期建設擴大產能。已建成還未投用的LNG接收站有2座(中海油防城港LNG、深圳燃氣華安LNG),已經開工建設的LNG接收站有7座(中海油鹽城濱海LNG、中海油漳州LNG、浙能中石化溫州LNG、中石油深圳迭福北LNG、中天華豐潮州LNG、中天能源江陰LNG、粵電太平洋油氣陽江LNG),即將開工建設的LNG接收站有2座(中海油龍口南山LNG、協鑫煙臺西港LNG),這些擴建和在建的LNG接收站預計5年內會全部建成。交通運輸部2018年11月26日下發關于征求《全國沿海與內河LNG碼頭布局方案(2035年)》意見的函,規劃全國沿海(不含臺灣)LNG接收站最終形成合理泊位數56-57座,預期能力2.43億噸,氣化能力3402億立方米;內河LNG接收站最終形成合理泊位數11座,規劃接卸能力1040萬噸,氣化能力145億立方米。

      截至2017年底,國內投產建成的LNG工廠197座,產能為398億立方米/年(折合2842萬噸),占全國LNG供應量的54%。

      三、中國天然氣產供儲銷建設

      當前制約中國天然氣行業快速發展的核心問題是基礎設施建設嚴重不足。作為連接天然氣供需的中樞環節,中國天然氣管道和儲運基礎設施建設嚴重滯后于供需增長,已成為制約天然氣安全穩定供應乃至行業可持續發展的最突出短板。推進天然氣產供儲銷體系建設,是保障中國能源安全穩定供應,建立與需求增長相適應的資源供應保障能力。

      組建國家管網公司,能夠有效打破條塊分割,統一調配資源,進而高效促進管道和儲運設施的互聯互通,顯然將十分有助于破解困擾行業發展的瓶頸。未來對國家管網公司的管理由過去的重資產管理向重資本管理轉變,讓資產的實現形式由實物形態轉向價值形態,以資本化、證券化為目標,吸引社會資本參與。并實現上市融資,廣泛吸引社會資本參與油氣配套基礎設施建設。與此同時,管網互聯互通問題將得到解決,基于“一企一價”的現行管輸價格管理機制將進一步改變,管網大一統后的監管難度也將大幅下降。

      :國內增產乏力。資源稟賦相對較差,貧油少氣,開采成本高,勘探開發投入不足,體制機制的制約。建議加大國內氣田勘探開發力度,推進在產氣田穩產增產、深化油氣體制相關改革推進穩產擴能,加大對政策支持力度、通過加大鼓勵政策推進煤層氣、頁巖氣、致密氣等非常規天然氣產能建設。

      :管網建設不足,全國尚有超過20%的地級行政單位和30%的縣級行政單位沒有接通管道氣,管道互聯互通程度不夠,第三方開放程度低。建議加快國家管網公司組建,重要是應用市場化機制運營。加快推進天然氣管網和LNG接收站建設,現在管網重點要互聯互通,探討代輸、代送、代加工機制出臺。積極推進進口來源、通道、方式、主體多元化,注重長期合同的簽訂穩定氣源供給。

      :儲氣調峰能力嚴重不足,天然氣消費季節峰谷差大,儲氣庫工作氣量低,LNG儲罐等儲氣設施發展嚴重不足。建議明確儲氣設施建設責任目標和進度,因地制宜地因建立多層次天然氣儲氣體系,不能“一刀切”,制訂儲氣設施法律保障(注:日本是世界上唯一頒布《天然氣儲備法》的國家),推進天然氣儲備調峰機制市場化建設,探討儲氣設施的商業運營模式,出臺儲氣補貼標準、調峰價格政策、庫容租賃標準和儲氣服務標準,保障儲氣庫工作氣周轉及儲氣庫的使用效率,提升儲氣庫運行的經濟效益。

      :需求側管理需要加強,關注點在于供需銜接緊密性和用戶調峰機制的完善性,建議加快建設天然氣銷售市場靈活調節機制,細化完善調峰用戶清單,對參與調峰用戶進行補償。

      問答環節

      齊總的介紹數據詳實、有理有據,建議直指行業痛點,“LNG開講了”群里各位專家和行業人士紛紛點贊,大家的討論熱情也被點燃。

      (1)問:產供儲銷建設對天然氣保供有巨大作用,齊總對體系建設有哪些可行性建議?

      齊總:產供儲銷是一個整體體系。當然了,中國2017年冬季經歷了天然氣供應緊張,2018年基本全年都是圍繞保供進行工作的。實際上對2017年供需緊張進行總結,主要是儲氣設施和調峰設施嚴重不足,我們的管線輸送能力也不夠。未來如果是這個體系完善了,輔以市場化的機制,我覺得對于天然氣未來的發展有一個促進作用。而且隨著未來供應源的增多,供需形勢也會發生變化,可能2022年以后會供大于求。

      (2)問:齊總,產供儲銷對LNG市場有什么影響?是否意味著管道氣替代LNG,LNG還有發展空間嗎?

      齊總:產供儲銷對LNG市場的影響,實際上我覺得應該是反過來,是LNG市場對產供儲銷的影響更大一些。因為LNG是全市場化機制運營的,未來我們從數據上來看,天然氣產量和進口管道氣是不足的,需要進口LNG來補充。LNG未來可能是氣源供應主力,還是有很大發展空間的,國際間的貿易可能有更多的民營企業參與,市場化是未來的發展之路,會使天然氣市場可能更加系統化、更有秩序性。

      黃總:LNG今年的消費量增長特別緩慢,感覺是有一部分被管道氣替代,也有一部分是下游消費放緩。

      (3)問:齊總,未來對下游公司來講LNG銷售的方向在哪里呢?您對當前LNG的這波行情如何評論?

      齊總:因為經歷了去年的情況,今年LNG的消費量出現所謂的疲軟,這個是相對的。一個原因是因為夏季的價格較高,企業環保壓力不大的話可能就不會用。另一個原因也是用戶擔心2018年年底出現缺氣和高價的情況,有一些工業用戶進行了錯峰生產的,到十二月份已經停產了,就是賣庫存。需求端不是那么旺盛,這是今年比較反常的一個狀況,就是淡季不淡,旺季不旺這樣一個局面。

      董慶:今年市場確實不景氣,價格沒有跌下來主要是一直在限氣,液廠產量不高,供應大幅減少。

      齊總:實際上未來對于下游公司來說,它作為使用端,LNG可能有更多的選擇性,包括現在三桶油明顯要進行終端的開拓。所以說我覺得對于下游可能是一個好事,大的貿易商的空間可能進一步被壓縮,但整個行業還是有良性發展的趨勢。對于當前LNG這波行情,可能是前期預計的期望太大,目前天氣轉冷,才剛剛踏入原來設計的軌道中,至于能持續多久,我們拭目以待。

      (4)問:煤改氣目前政策上有所放緩,變為宜煤則煤,宜電則電,產供儲銷建設完善后,怎么看對煤改氣政策方向的影響?

      齊總:煤改氣這塊兒今年有一個先松后緊的過程,因為很多公司也在實施煤改氣。八月份之前,政府還是有顧慮,怕改了以后供不上。到了十一月份,目前從供應端來看氣量是充足的,政府又開始推動了。實際上這是一個供需平衡的關系。煤改氣未來是促進天然氣消費量增長的一個重要的拼圖。

      黃慶:所以煤改氣是一個大方向,是一個供需階段性平衡過程。

      錢莉:長線向好。

      (5)問:企業目前想上雙氣源,管道跟氣化站。這塊投資有保障嗎?

      齊總:雙氣源對企業來說是有保障的,但要看實施的主體是誰。如果都是由當地的燃氣公司或管道公司來上,問題倒不大。如果是分別由兩家來供,可能現在來說很難來進行一個協調,而且特別是點供形式的氣化站的手續目前是很難辦理,這需要一個綜合平衡。

      (6)問:對外依存度那么高,峰谷差又特別大,怎么避免國外供應商趁火打劫,長約氣價在多少合適?和俄羅斯的氣合同價推算都三塊了,是不是貴了?

      齊總:對外依存度這么高,所以國家也在考慮不能把雞蛋放在一個籃子里,可能在氣源的來源,包括合同、通道,都會有一個多元化的考慮。雖然我們現在跟俄羅斯走的近,但是我們不可能把所有的希望都寄托在俄羅斯身上。我認為國家可能未來第一個是立足于自己常規天然氣的增量和非常規氣的開發,另外可能是推動氣源的多元化,降低對外依存度。我個人的看法可能55%以下是一個合理的平衡點。

      實際上俄羅斯的氣源是非常便宜的,一方氣才幾美金。但是它是俄羅斯的主要經濟來源,是國家的經濟命脈,他賣給我們肯定是要掙取巨額的利潤差價的,俄羅斯的氣便宜,賣給中國未必便宜,所以雙方談判要避免“零合”博弈的過程,需要國家有大智慧來進行一個談判。這也是中俄東線談了這么多年才剛剛落地的一個原因。

      (7)問:儲氣調峰是否有經濟性?

      齊總:剛才我在那個儲氣這塊兒也說了,現有階段儲氣設施項目的商業模式還不完善,參與調峰的企業實際上國家或者是當地政府應該給予補償的。不能讓承擔責任的企業利益受損,實際行業是需要國家對儲氣調峰進行鼓勵的,有補貼政策出臺才能促進行業良性發展的。

      黃總:對的,我也覺得調峰應該要有政策扶持,當然調峰本身也可以想辦法賺錢。

      (8)問:焦爐尾氣制天然氣液化工廠會不會慢慢隨著環保政策實施,慢慢的消失?

      齊總:實際上焦爐尾氣本身也是需要進行環保處理的。把它液化制成天然氣,只要環保達標的話,不失為一個好的選擇,畢竟資源可以進行循環利用,它成本又低,何樂而不為呢。

      (9)問:未來運貿一體的公司發展方向您是怎么看待的?

      齊總:我感覺未來運貿一體的公司發展可能受到一定的限制,可能自己有終端會更好一點,產業鏈平衡發展。從三桶油來看,也是按這個思路來進行發展的,不過他們規劃和策略不盡相同,但是趨勢是這個趨勢。可能未來終端的價值體現更大一點。

      小編結語

      當前,天然氣產供儲銷建設可謂是行業發展的重中之重,“LNG開講了”本期主題“緊扣題意”,主講人齊總從國家、行業、企業各層面對天然氣產供儲銷建設進行剖析,實乃真知灼見,聽者無不受益,而不同環節行業專家的交流和碰撞又反映出目前業界關心的熱點問題和行業發展存在的挑戰。

      再次感謝齊總的無私和精彩分享!我們“LNG開講了”也要自我表揚,我們是真正的想行業所想,急行業所急,全心全意為行業服務。

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